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保险客户KYC-客户信息资料
客户姓名
性别
婚姻状况
性格
行业
资产规模
理财产品偏好
个人/家庭保单情况
资产规划/财富管理需求点
最关注的事
产品规划
初次沟通/面谈情况
后续沟通/面谈情况
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稻小壳
男 / 女
沉默型 / 和气型 / 豪爽型 / 健谈型 / 严苛型
子女教育 / 养老需求 / 财富传承 / 企业资产隔离 / 其他
终身寿、重疾险
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年龄
联系方式
喜好
家庭地址
职务
家庭资产控制权
风险承受能力
保险计划书
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30
已讲解计划书
说明
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